FCA ogłasza ustalenie ceny pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych Ferrari N.V.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) ("FCA") i jej spółka zależna N.V. ("Ferrari") ogłaszają ustalenie ceny pierwszej oferty publicznej 17.175.000 akcji zwykłych Ferrari na $52 za każdą akcję, o łącznej wartości oferty 893,1 milionów $ (982,4 milionów $,w przypadku, jeśli banki będące gwarantami skorzystają w pełni z tej opcji opisanej poniżej).  Przewiduje się, że pierwszym dniem wejścia akcji z symbolem "RACE" na  giełdę New York Stock Exchange będzie środa, 21 października 2015 i, że zamknięcie oferty nastąpi 26 października 2015. Poza tym, banki będące gwarantami mają możliwość zakupu od FCA w okresie 30 dni, dodatkowych 1.717.150 akcji zwykłych Ferrari. Oferta jest częścią całego szeregu operacji ukierunkowanych na oddzielenie Ferrari od FCA. Po zakończeniu oferty, początkiem 2016 roku, FCA zamierza rozdzielić pozostały udział 80% w Ferrari pomiędzy swoich udziałowców.

UBS Investment Bank występuje w roli Globalnego Koordynatora oferty. UBS Investment Bank i BofA Merrill Lynch występują w charakterze bookrunners (głównych oferujących) i przedstawicieli banków będących gwarantami oferty. Również Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Mediobanca występują w charakterze bookrunners oferty.

Dokumenty rejestracyjne zostały złożone w SEC i uznane przez ten organ za obowiązujące. Komunikat ten nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęty do składania ofert zakupu tych narzędzi finansowych, jak też nie będzie miała miejsca żadna ich oferta w żadnym państwie czy ustroju, w którym taka oferta, zachęta czy sprzedaż byłyby nielegalna przed rejestracją lub zatwierdzeniem, w oparciu o przepisy prawne stosowane w takim ustroju.

Oferta na te narzędzia finansowe zostanie przeprowadzona tylko i wyłącznie za pośrednictwem prospektu. Aby uzyskać kopię wstępnego prospektu należy zwrócić się do:

UBS Securities LLC
Prospectus Department
1285 Avenue of the Americas
New York, NY, 10019
(888) 827-7275

BofA Merrill Lynch
Prospectus Department
222 Broadway,
New York, NY 10038
dg.prospectus_requests@baml.com

20 października 2015