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29 ott 2020
Groupe PSA annuncia l’esito positivo della cessione di una quota della sua partecipazione in Faurecia
AVVISO IMPORTANTE: Leggendo la comunicazione che segue accettate di essere vincolati dalle seguenti limitazioni e restrizioni: Un'offerta di titoli negli Stati Uniti in relazione ad una business combination sarà effettuata esclusivamente mediante un prospetto che fa parte di un registration statement depositato presso la US Securities and Exchange Commission (“SEC”) ed efficace. Gli azionisti di Peugeot S.A. (“PSA”) e Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") che siano soggetti statunitensi o si trovino negli Stati Uniti, sono invitati a leggere il registration statement se e quando sarà dichiarato efficace dalla US Securities and Exchange Commission, poiché esso conterrà informazioni importanti sulla transazione proposta. Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 per una business combination tra FCA e PSA attraverso una fusion transfrontaliera è stata depositata presso la SEC il 24 luglio 2020 ma non è stata ancora dichiarata efficace. È possibile ottenere copie di tutti i documenti depositati presso la SEC relativamente alla transazione proposta, dei documenti ivi richiamati e dei filing presso la SEC di FCA sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Inoltre, il registration statement dichiarato efficace sarà messo gratuitamente a disposizione degli azionisti negli Stati Uniti. Velizy
Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) annuncia che la cessione di 9 663 000 azioni Faurecia, pari a circa il 7% del capitale di Faurecia, si è conclusa con successo, attraverso un collocamento privato mediante costruzione accelerata di un portafoglio ordini (bookbuilding) riservato agli investitori istituzionali.
I proventi della cessione ammontano a circa 308 milioni di euro.
Alla fine della collocazione, Groupe PSA deterrà circa il 39% del capitale di Faurecia.
I proventi di questa cessione saranno distribuiti agli azionisti di Stellantis, insieme a una distribuzione in natura della rimanente partecipazione del 39% in Faurecia, come preannunciato il 14 settembre 2020, poco dopo la realizzazione della fusione e soggetta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti di Stellantis.
Groupe PSA ha sottoscritto nei confronti dei Bookrunner un lockup di 90 giorni, fatte salve alcune consuete eccezioni (compresa la summenzionata distribuzione in natura).
Tale cessione fa parte delle misure adottate per assicurarsi che Stellantis non acquisisca il controllo di Faurecia, conformemente alle disposizioni dell’accordo di fusione iniziale. Ciò dovrebbe facilitare l’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari relative alla fusione.
Il collocamento è stato diretto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e J.P. Morgan Securities plc in qualità di Bookrunner.
Il regolamento e la consegna della cessione dovrebbero avvenire il 2 novembre 2020.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli, e l'offerta di azioni Faurecia da parte del Groupe PSA non costituisce un'offerta pubblica.
Contatti media:
Pierre-Olivier Salmon: + 33 6 76 86 45 48 - pierreolivier.salmon@mpsa.com
Karine Douet – 06 61 64 03 83 – karine.douet@mpsa.com
Relazioni con gli investitori:
Andrea Bandinelli: + 33 6 82 58 86 04 - communication-financiere@mpsa.com
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