Leasys debutta sul mercato con un Green Bond da 500 milioni di euro

Torino, 15 luglio 2021

Leasys, controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, ha prezzato oggi un green bond da 500 milioni di euro, avente scadenza luglio 2024 e cedola a tasso fisso pari a 0,00 per cento.

È la prima volta che il Gruppo FCA Bank e Stellantis realizzano un’operazione così significativa, collocando un green bond sul mercato dei capitali. Questa iniziativa è stata resa possibile dal forte sostegno del Gruppo Crédit Agricole.

I proventi del green bond saranno utilizzati da Leasys per finanziare la flotta di veicoli elettrici e plug-in hybrid ed estendere la propria rete di punti di ricarica elettrica fast charge. In particolare la rete di Leasys, che ad oggi conta oltre 1.000 colonnine, verrà triplicata durante l’arco di vita del titolo, supportando la strategia di elettrificazione di Leasys.

L’emissione del green bond, strutturata e coordinata da Crédit Agricole CIB, segna il debutto sul mercato dei capitali per Leasys ed è stata caratterizzata da un libro ordini di altissima qualità, con € 2,3 miliardi raccolti da 129 investitori, confermando la fiducia degli investitori nel Gruppo FCA Bank.

I bookrunner congiunti di questa transazione sono Crédit Agricole CIB, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Leasys

Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni Leasys propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-to-peer attraverso le piattaforme U Go e I-Link. Al termine del 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Danimarca, Polonia, Grecia e Austria, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre 400.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in cui la società è presente. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle, Leasys si appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, disponeva della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2021 il progetto di elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica tra Stellantis, costruttore automobilistico mondiale, e Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Responsabile Comunicazione

Valentina Lugli – valentina.lugli@stellantis.com

Responsabile Ufficio Stampa

Leonardo Umbrella – leonardo.umbrella@stellantis.com