Fusione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V. - Esercizio del diritto di recesso - Offerta in opzione agli azionisti Fiat

Fiat S.p.A. ("Fiat" o la "Società") comunica che il diritto di recesso connesso alla fusione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V. è stato esercitato per n. 60.002.027 azioni, pari a un controvalore complessivo di 463.635.662,63 euro al valore di liquidazione di 7,727 euro per azione ("Valore di Liquidazione").

In conformità alla normativa italiana, le azioni oggetto di recesso debbono essere offerte in opzione agli azionisti Fiat che non hanno esercitato il recesso al Valore di Liquidazione. L'offerta rimarrà aperta dal 5 settembre al 6 ottobre 2014 compresi.

Ulteriori termini e modalità dell'offerta sono specificati nell'apposito avviso pubblicato ai sensi di legge.

L'efficacia della fusione - prevista intorno alla metà del mese di ottobre 2014 - e, conseguentemente, il pagamento del Valore di Liquidazione sono subordinati all'avveramento di talune condizioni sospensive tra cui quella per cui l'esborso complessivo a carico della società per le eventuali opposizioni presentate dai creditori ai sensi di legge e per i recessi, nell'ipotesi in cui le azioni oggetto di recesso non dovessero essere collocate, non ecceda l'importo complessivo di 500 milioni di euro.

Qualora, all'esito di tale procedura il prossimo 6 ottobre, residuassero azioni non collocate, la Società potrà, a propria discrezione, procedere al loro collocamento mediante offerta in Borsa al Valore di Liquidazione, con il solo vincolo per cui l'offerta, se effettuata, dovrà durare almeno un giorno e le azioni non acquistate decorsi 180 giorni dalla data in cui l'esercizio il diritto di recesso è stato comunicato dovranno, subordinatamente al verificarsi della Fusione, essere acquistate dalla società risultante dalla Fusione. I termini e le modalità di tale offerta saranno indicati con apposito comunicato pubblicato ai sensi di legge e sul sito internet www.fiatspa.com.

Torino, 4 settembre 2014

Il presente documento non costituisce offerta di scambio o di vendita o offerta di scambio o acquisto di strumenti finanziari.

Un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America nel contesto dell'operazione qui contemplata è stata effettuata attraverso un prospetto informativo incluso nel registration statement dichiarato efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") l'8 luglio 2014. Gli azionisti di Fiat che siano soggetti statunitensi (U.S. person) o che si trovino negli Stati Uniti sono invitati a prendere visione di tale registration statement, perché contiene informazioni importanti riguardo all'operazione proposta. Il registration statement e i documenti nello stesso richiamati quale parte integrante del documento possono essere esaminati e riprodotti presso la sala di consultazione pubblica della SEC, all'indirizzo 100 F Street, NE, Camera 1580, Washington, DC 20549 (USA). I documenti depositati presso la SEC da Fiat Investments sono inoltre disponibili al pubblico presso il sito web della SEC all'indirizzo: http://www.sec.gov. Fiat Investments metterà inoltre il prospetto gratuitamente a disposizione degli azionisti Fiat negli Stati Uniti.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati, del capitale e finanziari, una ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), difficoltà nella produzione, inclusi vincoli nell'utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi e incertezze, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Maggiori informazioni su fiatspa.com