FCA annuncia l’esercizio da parte delle banche collocatrici dell’opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie ed obbligazioni a conversione obbligatoria

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) ("FCA") comunica che le banche collocatrici dell'offerta di azioni ordinarie e obbligazioni a conversione obbligatoria con scadenza al 2016 precedentemente annunciata hanno integralmente esercitato le opzioni loro spettanti per l'acquisto da FCA di ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie e di un ulteriore ammontare complessivo nozionale del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria pari a U.S.$375 milioni. A seguito dell'esercizio di tali opzioni FCA venderà 100 milioni di azioni ordinarie e un ammontare nozionale complessivo in obbligazioni a conversione obbligatoria di U.S.$2,875 miliardi, raccogliendo con le offerte un totale di circa U.S.$3,887 miliardi (dedotti gli sconti e le commissioni di sottoscrizione ed al lordo delle altre spese delle offerte). FCA intende utilizzare il ricavato netto delle offerte per le generali esigenze del Gruppo.

Un registration statement relativo a tali strumenti finanziari è stato depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense e da essa dichiarato efficace. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna vendita degli strumenti finanziari in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.

Negli Stati membri dell'Area Economica Europea che abbiano attuato la Direttiva Europea 2003/71/EC, come modificata (la "Direttiva Prospetti") le offerte sono esclusivamente indirizzate e dirette a soggetti che rivestono la qualità di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2.(1)(e) della Direttiva Prospetti.

J.P. Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley & Co. LLC agiscono in qualità di joint  book-running managers dell'offerta di azioni ordinarie. L'offerta è effettuata esclusivamente mediante un prospetto. Copie del prospetto definitivo relativo alle azioni ordinarie possono essere richieste a: J.P. Morgan, Attenzione:  J.P. Morgan Securities Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o chiamando gratuitamente il numero +1-866-803-9204; oppure a Goldman, Sachs & Co., Attenzione: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, o chiamando gratuitamente il numero +1-866-471-2526 o per posta elettronica all'indirizzo: prospectus-ny@ny.email.gs.com; oppure a Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o chiamando gratuitamente il numero +1-888-603-5847 o per posta elettronica all'indirizzo: Barclaysprospectus@broadridge.com; oppure a UBS Securities LLC, Attenzione: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, New York 10171, o chiamando gratuitamente il numero +1-888-827-7275.

Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. e UBS Securities LLC , Citigroup Global Markets Inc., BofA Merrill Lynch and Morgan Stanley & Co. LLC agiscono in qualità di joint  book-running managers dell'offerta del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria. L'offerta è effettuata esclusivamente mediante un prospetto. Copie del prospetto definitivo relativo al prestito obbligazionario a conversione obbligatoria possono essere richieste a: Goldman, Sachs & Co., Attenzione:  Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, o chiamando gratuitamente il numero +1-866-471-2526 o per posta elettronica all'indirizzo: prospectus-ny@ny.email.gs.com; oppure a J.P. Morgan, Attenzione:  J.P. Morgan Securities Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o chiamando gratuitamente il numero +1-866-803-9204; oppure a Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o chiamando gratuitamente il numero +1-888-603-5847 o per posta elettronica all'indirizzo: Barclaysprospectus@broadridge.com; oppure a UBS Securities LLC, Attenzione: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, New York 10171, o chiamando gratuitamente il numero +1-888-827-7275.>

Londra, 12 Dicembre 2014

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