FCA annuncia il closing dell’offerta pubblica iniziale di azioni Ferrari

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) ("FCA") e la sua controllata Ferrari N.V. (NYSE: RACE) (“Ferrari”) annunciano che è stato completato il closing dell’offerta pubblica iniziale di 18.892.150 azioni Ferrari, al prezzo dell’offerta pubblica iniziale pari a $52 per azione. Le azioni cedute al closing includono le azioni oggetto dell’esercizio integrale da parte delle banche collocatrici dell’opzione per l’acquisto di ulteriori 1.717.150 azioni ordinarie Ferrari. Tutte le azioni sono state offerte e cedute da FCA ed il ricavato lordo per FCA è stato pari a $982,4 milioni.

Il primo giorno di negoziazione delle azioni Ferrari sul New York Stock Exchange, sotto il simbolo “RACE”, è stato il 21 ottobre 2015. A seguito del completamento dell’offerta, FCA prevede di distribuire la sua restante partecipazione in Ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016.

UBS Investment Bank ha agito in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch hanno agito in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca hanno agito anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta.

Un registration statement è stato dichiarato efficace dalla SEC. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.

L’offerta di questi strumenti finanziari avverrà unicamente attraverso un prospetto. Copia del prospetto può essere richiesta a UBS Securities LLC Attn: Prospectus Department  1285 Avenue of the Americas New York, NY, 10019 (888) 827-7275 o a  BofA Merrill Lynch Attn: Prospectus Department 222 Broadway, New York, NY 10038 email:  dg.prospectus_requests@baml.com

26 ottobre 2015

Ferrari

Ferrari è tra i marchi di lusso leader a livello mondiale e si dedica al design, progettazione, produzione e vendita delle auto di lusso sportive ad alte prestazioni più note al mondo. Il marchio Ferrari simboleggia esclusività, innovazione, prestazioni sportive d’avanguardia e design italiano. La sua storia e l'immagine di cui godono le sue vetture sono strettamente legate al team di Formula 1 Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Dall’anno di inaugurazione della Formula 1 nel 1950 ad oggi la Scuderia Ferrari ha vinto 224 Gran Premi, 16 titoli mondiali Costruttori e 15 titoli mondiali Piloti, tra i quali, da ultimo, il titolo mondiale Costruttori nel 2008. Ferrari progetta e produce le sue auto a Maranello, in Italia, e le vende in oltre 60 mercati in tutto il mondo.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) ai sensi delle safe harbor provisions dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995 - cioè dichiarazioni relative ad eventi futuri, non del passato. Le dichiarazioni previsionali sono basate sulle attuali aspettative e comprendono qualsiasi affermazione che non si riferisca direttamente ad un evento attuale o storico. In tale contesto le dichiarazioni previsionali spesso riguardano nostre attese circa i nostri futuri risultati di business o finanziari e spesso contengono termini quali “prevedere”, “credere”, “intendere”, “aspettarsi”, “pianificare”, “sarà” o altri termini simili. Tali dichiarazioni previsionali comportano taluni rischi ed incertezze e in ultimo potrebbero dimostrarsi non corrette. I risultati effettivi e gli eventi del futuro potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli previsti in tali dichiarazioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle incertezze, siete invitati a fare riferimento ai documenti depositati presso la SEC da Ferrari. Ferrari non si assume alcun impegno e non intende aggiornare tali dichiarazioni previsionali alla luce di eventi o circostanze che si verifichino successivamente alla data di questo comunicato stampa. Siete invitati di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che debbono considerarsi valide soltanto alla data di questo comunicato stampa. La portata di tutte le dichiarazioni previsionali nella loro interezza è limitata dalla presente dichiarazione cautelativa.

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