PSA Peugeot Citroën poursuit la gestion active de sa dette avec deux opérations simultanées

Le groupe PSA Peugeot Citroën lance ce jour simultanément une nouvelle émission obligataire ainsi que le rachat de plusieurs de ses émissions obligataires existantes. Ces opérations permettent de poursuivre le rallongement de la maturité de sa dette, tout en anticipant les besoins de refinancement 2014.

L'émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros, d'une maturité de 5,3 ans (janvier 2019), offre un coupon annuel de 6,5%.

Le succès de cette émission vient confirmer la capacité du Groupe à saisir les opportunités offertes par le marché obligataire. L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,4 milliards d'euros, illustre le soutien des investisseurs aux plans d'actions mis en place par le Groupe et à ses perspectives.

Le placement de cette émission a été dirigé par 9 banques : BNP Paribas, CA CIB, HSBC, Société Générale, Natixis, BBVA, Commerzbank, Llyods, Santander.

En parallèle, dans le cadre d'une gestion active de sa dette, le Groupe a lancé un rachat partiel de plusieurs de ses émissions obligataires existantes.

Le rachat est dirigé par BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Raiffeisen Bank International AG et l'offre est centralisée par BNP Paribas Securities Services.