Banque PSA Finance

Banque PSA Finance : Emission de 650 millions d’euros d’obligations à 2,5 ans

Suite à la réouverture des marchés en début d’année 2012, Banque PSA Finance a réalisé hier avec succès une émission obligataire à taux fixe à échéance Juillet 2014 d’un montant de 650 millions d'euros offrant un coupon de 6%.

Réalisée avec les banques partenaires Société Générale, Santander et Bank of America Merrill Lynch, en tant que Bookrunners et Lead Managers, et Danske Bank comme Co-Lead Manager, l’opération a été sursouscrite 1,8 fois avec une très bonne qualité du portefeuille dans une semaine qui a été très active sur les marchés financiers pour le secteur automobile.

Cette émission vient confirmer la capacité de Banque PSA Finance à saisir les opportunités offertes par le marché obligataire et à accéder à la liquidité malgré la volatilité des marchés financiers.

Elle s'inscrit dans la gestion équilibrée de sa liquidité et de ses besoins, des profils de maturités, en cohérence avec la maîtrise de la maturité moyenne de la dette de la banque, après les succès des opérations menées en 2011.