Fiat schließt den Kauf von Chrysler-Anteilen von der kanadischen Regierung und vom U.S. Finanzministerium ab

Fiat erwarb heute den vollständig verwässerten Anteil von 1,5%¹  an der Chrysler Group LLC, der im Besitz der kanadischen Regierung war, zu einem Preis von 125 Millionen US-Dollar.

Fiat und das amerikanische Finanzministerium (United States Department of Treasury - UST) schlossen heute auch den Erwerb des vollständig verwässerten Anteils von 6%²  durch Fiat gemäß den vertraglichen Vereinbarungen von Anfang Juni zu einem Preis von 500 Millionen US-Dollar ab, den das amerikanische Finanzministerium an Chrysler gehalten hatte.

Nach dieser Vereinbarung hat das amerikanische Finanzministerium seine Rechte aufgrund des Vertrages über die Rückübertragung von Anteilen (Equity Recapture Agreement) an Fiat übertragen, der am 10. Juni 2009³ zwischen dem amerikanischen Finanzministerium und VEBA geschlossen wurde. Der Preis lag bei 75 Millionen US-Dollar in bar, wovon 15 Millionen US-Dollar aufgrund der Verträge zwischen dem amerikanischen Finanzministerium und Kanada an die kanadische Regierung gezahlt wurden.

Nach Abschluss dieser Transaktionen hält Fiat einen vollständig verwässerten Anteil von 53,5% an Chrysler (unter Berücksichtigung des Verwässerungseffekts der „Class A"-Anteile, die im Besitz aller Beteiligten  -einschließlich Fiat - sind, aufgrund des Eintretens des letzten Leistungsziels "Class B Event", das im Gesellschaftsvertrag „Operating Agreement" von Chrysler vorgesehen ist).

Nach Erreichen des letzten "Class B Events", der im Laufe dieses Jahres erwartet wird, wird Fiat 58,5 % des ausstehenden Kapitals an Chrysler⁴ halten.



¹ Dieser Anteil berücksichtigt den Verwässerungseffekt der „Class A"-Anteile, die im Besitz aller Beteiligten sind (einschließlich Fiat), aufgrund des Eintretens des letzten Leistungsziels (oder "Class B Event"), das im Gesellschaftsvertrag (Operating Agreement) von Chrysler vorgesehen ist ("Ecological Event"). Der zusätzliche Anteil ohne Berücksichtigung des letzten „Class B Event" beträgt 1,624 % und sinkt bei Eintreten des Ecological Event auf 1,508 %.

² Der zusätzliche Anteil ohne Berücksichtigung des "Ecological Event" beträgt 6,495% und wird bei Eintreten des "Ecological Event" auf 6,031 % verwässert.

³ Nach dem Equity Recapture Agreement fallen dem Inhaber der darin vorgesehenen Rechte die Erträge aus den Anteilen von VEBA an Chrysler zu, die eine bestimmte Schwelle übersteigen (in Höhe von 4,25 Milliarden US-Dollar zzgl. 9 Prozent Zinsen jährlich, die ab 1. Januar 2010 angefallen sind). Alle Gewinne, die VEBA aus seiner Beteiligung an Chrysler realisiert und die festgelegte Schwelle übersteigen, werden zusammen mit allen Anteilen, die zu dem Zeitpunkt gehalten werden und über dieser Schwelle liegen, an den Inhaber übertragen. Darüber hinaus hat der Inhaber das Recht, die gesamte von VEBA gehaltene Beteiligung zu einem Kaufpreis in Höhe der festgelegten Schwelle, abzüglich der zuvor von VEBA aufgrund seiner Beteiligung an Chrysler erworbenen Gewinne, zu erwerben. Die Rechte gemäß dem Equity Recapture Agreement berühren nicht die Rechte von Fiat aufgrund der VEBA Call Option. Der Vertrag (Equity Recapture Agreement) ist auf der Internetseite des amerikanischen Finanzministeriums (http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/investment-programs/aifp/Pages/autoprogram.aspx) und als Anlage zu den Anträgen von Chrysler bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities Exchange Commission) abrufbar (http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001513153&type=&dateb=&owner=exclude&count=100).

⁴ Fiat kann auch einen weiteren Anteil von 5 % an Chrysler (mit Verwässerung aller Class A-Anteile, die zu dem Zeitpunkt im Besitz Beteiligten einschließlich Fiat sind) anstelle der Erhöhung in Verbindung mit dem Ecological Event (die "Alternative Call Option") erwerben. Fiat hat eine Option auf den Erwerb von 40 % des Anteils von VEBA an Chrysler, der am 10. Juni 2009 an VEBA ausgegeben wurde ("Covered Interest" - Gedeckter Anteil), wobei diese Option von 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016 halbjährlich in Tranchen ausgeübt werden kann, die pro Ausübung nicht mehr als 20 % des Covered Interest betragen dürfen (die "VEBA Call Option"). Der Ausübungspreis für diese beiden Optionen wird, wenn Chrysler nicht an der Börse notiert ist, unter Anwendung eines Marktmultiplikators festgelegt (Durchschnitt der Multiplikatoren bestimmter Automobilunternehmen, die nicht höher als der Multiplikator von Fiat sein dürfen), der auf das EBITDA von Chrysler für die letzten vier Quartale angewendet wird abzüglich der betrieblichen Nettoverschuldung, und beruht, falls Chrysler an der Börse notiert ist, auf dem Marktpreis für Stammaktien.

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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frankfurt, im Juli 2011

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